מעבר מאקסל והודעות למערכת ניהול: מדריך לעסק אירועים קטן
הסיבה הכי נפוצה לא לעבור למערכת היא "אין לי זמן להקליד הכול מחדש". הנה דרך לעבור בלי להפסיק לעבוד ובלי להקליד מחדש.
התחילו ממה שיש
רוב העסקים כבר מחזיקים גיליון לקוחות. מייבאים אותו כמו שהוא: לקוחות ואירועים מגיליון אקסל או מקובץ CSV.
בחרו כמה סטטוסים, לא עשרים
מסלול פשוט מנצח: חדש, פגישה, ממתין להסכם, נסגר. אפשר לדייק אחר כך. ב-Seder שמות הסטטוסים וסוגי האירועים כבר מותאמים לסוג העסק.
חברו את המייל והיומן
סנכרון עם היומן של גוגל וחיבור המייל חוסכים עבודה ידנית: היומן נשאר מסודר, וחשבוניות נקראות לבד ומחכות לאישור.
הטמיעו טופס פניות באתר
טופס פניות שמחובר למערכת מכניס כל פנייה כליד חדש, בלי להעתיק מהמייל. מקבלים קישור (לביו ברשתות החברתיות או להודעות) וגם קוד להטמעה באתר.
עברו ללקוחות החדשים תחילה
אין צורך להעביר ארכיון של שנים. התחילו מהפניות החדשות ומהאירועים הקרובים, ואת השאר אפשר לייבא בהמשך.
ואם תרצו לעזוב
הנתונים שלכם הם שלכם: מורידים את כל הלקוחות והקבצים בלחיצה, בכל רגע.
שאלות נפוצות
כמה זמן לוקח לעבור?
פותחים חשבון בדקה, ויבוא של גיליון לקוחות הוא עניין של דקות. את שאר ההתאמות עושים תוך כדי עבודה.
מה עם מי שכבר עובד עם מערכת חשבוניות?
Seder מתחברת למערכות חשבוניות נפוצות ומושכת מהן את המסמכים, במקום להחליף אותן.
התחילו 30 יום חינםמערכת ניהול לצלמי חתונות ואירועים
עוד מדריכים
- תוכנה לניהול עסק אירועים: מה לבדוק לפני שבוחרים
- איך לנהל עסק של תקליטן: מפנייה ראשונה ועד תשלום
- איך להגדיל אחוז סגירה של לידים בעסק אירועים
- הסכמים ללקוחות בעסק אירועים: איך חותמים מהר ומפסיקים לרדוף
- איך למנוע כפל הזמנות ביומן של ספק אירועים
- איך לחסוך שעות בסוף חודש: חשבוניות והוצאות לעצמאי באירועים
- אוטומציות לעסק אירועים: מה כדאי להפוך לאוטומטי ומה לא